#Ascensão e queda do varejo físico americano

No meio de uma recuperação econômica, centenas de lojas e shoppings estão fechando. Os motivos e o por quê, vão muito além da Amazon.

Das galerias rurais às grandes avenidas de Manhattan, os últimos dois anos foram desastrosos para o varejo americano.

Uma loja de varejo com placas que anunciam uma venda de liquidação pré-encerramento
Mark Blinch/Reuters
Este ano já houve nove bancarrotas no varejo. Em 2016, JC Penney, RadioShack, Macy’s e Sears anunciaram mais de 100 fechamentos de lojas. A Autoridade Esportiva fechou e a Payless pediu falência . Na semana passada, os estoques de várias empresas de vestuário atingiram níveis mínimos, incluindo empresas como Lululemon, Urban Outfitters e American Eagle. Nesse ambiente cada vez mais hostil, a Ralph Lauren anunciou o fechamento da sua loja mais emblemática: Polo na Fifth Avenue, uma das várias marcas que já abandonaram essa icônica via.

ma profunda recessão poderia explicar um evento de nível de extinção para grandes varejistas. Mas o PIB americano vem crescendo há oito anos consecutivos, os preços dos combustíveis estão baixos, o desemprego é inferior a 5%, e os últimos 18 meses têm sido tranquilamente excelentes para o crescimento real dos salários, particularmente para os americanos de renda média e baixa.

Então, o que diabos está acontecendo? A realidade é que as despesas globais do varejo continuam a crescer de forma constante, sem o mesmo crescimento nos volumes de vendas. Mas várias tendências – incluindo o aumento do comércio eletrônico, o excesso de oferta de espaços de shoppings e os efeitos surpreendentes de um renascimento de restaurantes – conspiraram para mudar o comportamento das compras americanas.

Aqui estão três explicações para o recente desaparecimento das vitrines da América

1. As pessoas estão simplesmente comprando mais coisas online do que costumavam fazer

A explicação mais simples para o desaparecimento das lojas físicas é que a Amazon está tomando conta do varejo americano. Entre 2010 e no ano passado, as vendas da Amazon na América do Norte quintuplicaram de US 16 bilhões para US 80 bilhões. A receita da Sears no ano passado foi de cerca de US 22 bilhões, então você poderia dizer que a Amazon cresceu três Sears em seis anos. Ainda mais notável, de acordo com vários relatórios, é que metade das famílias dos EUA são agora assinantes da Amazon Prime.

Mas a história completa é maior do que a Amazon. As compras online já funcionavam bem durante muito tempo em categorias de mídia e entretenimento, como livros e música. Mas as políticas de retorno fácil fizeram as compras online ficarem baratas, fáceis e livres de riscos para os consumidores de vestuário, que agora é a maior categoria de comércio eletrônico . O sucesso das startups como Casper, Bonobos e Warby Parker (especializados em categorias como camas, roupas e óculos, respectivamente) forçou os varejistas de lojas físicas a oferecer ofertas e conveniências similares.

Além disso, as compras móveis, que eram que uma experiência agonizante, onde o usuário tinha que digitar os números do cartão de crédito privados entre anúncios pop up, está ficando mais fácil graças a aplicativos e sistemas de meios de pagamento móveis. Desde 2010, o comércio móvel cresceu de 2% dos gastos digitais para 20%.

O crescimento das compras móveis

As pessoas costumavam ir várias vezes em uma loja, antes de comprar um item caro como um sofá. Eles iam uma vez para procurar opções, novamente para ver seus favoritos e, novamente, até finalmente tomar a decisão por um assento de veludo azul. Em cada viagem, eles provavelmente faziam muitas outras pequenas compras enquanto vagavam por aí. Mas hoje, muitos consumidores podem fazer todas as suas pesquisas, de forma online o que significa menos idas aos centros de compras e menos compras acidentais em lojas adjacentes.

2. A América construiu muitos shoppings

Atualmente existem cerca de 1.200 shoppings nos Estados Unidos. Em uma década, pode haver cerca de 900. Essa não é exatamente a “morte dos centros comerciais “. Mas é com certeza o declínio, e é inevitável.

O número de shoppings nos EUA cresceu mais de duas vezes mais que a população entre 1970 e 2015, de acordo com os analistas de pesquisa da Cowen and Company. Por uma medida de “área bruta locável” do shopping, os Estados Unidos têm 40% mais espaço per capita do que o Canadá, cinco vezes mais o Reino Unido e 10 vezes mais que a Alemanha. Portanto, não é surpresa que a Grande Recessão tenha causado um golpe tão devastador: as visitas ao shopping diminuíram 50 por cento entre 2010 e 2013, de acordo com a empresa de pesquisa imobiliária Cushman e Wakefield, e eles continuaram caindo todos os anos desde então.

Espaço comercial por pessoa, por país

Em um artigo longo e detalhado sobre o desaparecimento das lojas, os analistas de pesquisa de Cowen e Company ofereceram várias razões para a “decadência estrutural” dos shoppings após a Grande Recessão. Primeiro, eles dizem que a estagnação dos salários das classes de maior poder aquisitivo e o aumento dos custos com os cuidados de saúde reduziram os gastos do consumidor em coisas divertidas, como roupas e calçados. Em segundo lugar, a recessão prejudicou permanentemente marcas ícones, como Hollister e Abercrombie, que prosperaram nos anos 90 e 2000, quando a frieza nos corredores de uma escola secundária era definida pelo tamanho do logotipo embutido em uma camisa polo que o estudante usava. Em terceiro lugar, à medida que os consumidores se tornavam caçadores de pechinchas, discounters, lojas de moda rápida e lojas de clubes, dividiam o mercado das lojas de departamento, como Macy’s e Sears.

Finalmente, os shoppings são centros de lojas de varejo, e quando os esses centros perdem movimento, o dano colateral é enorme. (Por exemplo, olhe para a TV paga, onde a ESPN sangrou milhões de assinantes nos últimos anos, como uma das principais características demográficas, onde homens jovens, cancelam os pacotes de serviços à cabo, que é fundamental a distribuição da ESPN). No varejo, quando os inquilinos âncoras como a Macy’s saem de um shopping, é muito difícil repor por um outro concorrente como o mesmo peso. Para complicar mais ainda a vida dos shoppings, algumas lojas têm cláusulas de “co-arrendamento” que lhes dão o direito de quebrar o contrato de arrendamento e sair se um inquilino âncora fechar suas portas. O fracasso de uma ou mais lojas de departamento pode acabar por impactar todo um shopping.

3. Os americanos estão mudando seus gastos de materialismo para refeições com amigos

Mesmo que o comércio eletrônico e o espaço de compra sobrecarregado conspirassem para forçar milhares de fechamentos de lojas de varejo, por que então esta crise, tendo em vista que os salários dos trabalhadores de baixa renda estão aumentando mais rápido do que em qualquer época desde a década de 1990?

Em primeiro lugar, embora o aumento dos salários seja obviamente ótimo para os trabalhadores e para a economia em geral, eles podem ser difíceis para as empresas de baixa margem que dependem de lojas de varejo baratas . Os caixas e vendedores de varejo são as duas maiores categorias de emprego no país, com mais de 8 milhões de trabalhadores entre eles e a renda mediana para ambas as ocupações é inferior a US 25.000 por ano. Mas recentemente, novas leis de salário mínimo e um mercado de trabalho apertado aumentaram os salários dos trabalhadores mais pobres, espremendo os varejistas que já estão sob pressão da Amazon.

Em contrapartida outros setores estão crescendo como o de viagens. A ocupação hoteleira está crescendo . As companhias aéreas domésticas voaram com mais passageiros a cada ano desde 2010, e no ano passado, as companhias aéreas dos EUA estabeleceram um recorde, com 823 milhões de passageiros . O aumento de consumo nos restaurantes é ainda mais dramático para o restante do varejo. Desde 2005, as vendas em “serviços de alimentação e bebidas” cresceram duas vezes mais rápido que todas as demais despesas de varejo . Em 2016, pela primeira vez, os americanos gastaram mais dinheiro em restaurantes e bares do que em produtos de mercearia para consumo em casa.

Varejo não alimentar versus restaurantes e bares: 1992-2016

Há também um elemento social para isso. Muitos jovens são impulsionados pelas experiências que farão o melhor conteúdo de mídia social – seja uma foto de praia convencional ou uma placa bem iluminada de tortas brilhantes de abacate. Este é um grande negócio para os shoppings, diz Barbara Byrne Denham, economista sênior da Reis, uma empresa de análise imobiliária. As lojas de departamento falharam como âncoras, mas melhores alimentos, entretenimento e até mesmo opções de fitness podem trazer adolescentes e famílias de volta a shoppings, onde eles podem até entrar em lojas físicas que estão atualmente em risco de fechar.

Não há dúvida de que a tendência mais significativa que afeta as lojas físicas é a marcha incansável da Amazon e outras empresas de varejo online. Mas o colapso recente para as marcas de varejo é igualmente sobre o legado da Grande Recessão, que puniu as marcas ícones e colocou um prêmio nas experiências (particularmente aquelas que se traduzem em momentos de mídia social) e desencadeou uma surpreendente idade de ouro para restaurantes.

Finalmente, uma breve previsão. Um dos erros que as pessoas fazem ao pensar no futuro é pensar que estão assistindo o ato final da peça. O shopping móvel pode ser a força mais transformadora no varejo – hoje. Mas os carros auto dirigidos podem mudar o varejo tanto quanto os smartphones.

Uma vez que os veículos autônomos fiquem baratos, seguros e abundantes, as empresas de varejo e logística poderão comprar milhões, visto que os carros podem ser as próprias lojas de ruas. De fato, carros auto dirigidos poderiam tornar o espaço comercial praticamente obsoleto em algumas áreas. Os principais varejistas poderiam ter centenas de minivans de auto condução abastecidas com mercadorias que vagassem pelos subúrbios durante todo o dia e noite, prontas para ser convocadas para a casa de alguém pelo smartphone. Uma nova marca de luxo em 2025 pode não ser uma vaga de Upper East Side, mas talvez o seu veículo de show room autônomo que possa circular no bairro, esperando ser convocado para ir até a porta de um prédio. O varejo autônomo criará novas conveniências e dores de cabeça de trânsito, exigirá novos regulamentos e inspirará novas estratégias de negócios que poderiam afetar ainda mais os negócios de imóveis comerciais.

Por: Sebastião Barroso Felix


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